RESUMO DE DADOS DE MERCADO - RDM 04/06/2025

1. Cenário Internacional

• Juros Americanos: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estão estáveis, com o título de 10 anos a 4,454% (-0,18%) e leve alta em prazos curtos (3 meses +0,16%). Isso reflete cautela do mercado, com o US Dollar Index (DXY) em 99,23 (+0,01%). Discursos de Cook e Bostic do Fed e o Livro Bege (15:00) podem sinalizar a política monetária, impactando o sentimento global.
• Commodities: Alta no minério de ferro 62% (+1,37%, US$ 98,74/ton) e soja (+0,43%) beneficia exportadoras como Vale e agrícolas. Petróleo Brent estável (+0,03%, US$ 65,65) limita ganhos da Petrobras. Ouro (+0,05%) e trigo (+0,67%) sobem, enquanto cacau (-0,61%) recua. Commodities agrícolas e metálicas apoiam o Brasil, mas energia neutra restringe impacto.
• Índices Futuros: Futuros globais indicam otimismo: S&P 500 (+0,18%), DAX (+0,64%), Hang Seng (+0,54%). Queda no VIX (-0,39%) sugere menor aversão ao risco, favorecendo ativos brasileiros.
• Criptomoedas: Bitcoin (+0,62%, US$ 105.712) e Ethereum (+1,17%) refletem apetite por risco, com impacto indireto positivo no Ibovespa via setores de tecnologia.
• Calendário Econômico Global: PMIs da Eurozona (Comp. 50,2, Serv. 49,7) mostram crescimento moderado. Nos EUA, ADP (9:15, proj. 111K), PMIs (10:45, proj. 52,3) e estoques de petróleo (-2,900M) são destaques. O Livro Bege pode influenciar expectativas de juros.

2. Cenário Brasileiro

• Mercado de Ações: O Ibovespa fechou em alta ontem (+0,56%, 137.546 pontos), puxado por Vale e bancos. EWZ (+1,14%, US$ 27,58, pré-abertura +0,94%) e EEM (+0,24%, pré-abertura +0,94%) reforçam confiança em ativos brasileiros. Vale ADR (+0,43%) sobe com o minério, mas Petrobras ADR (0,00%, pré-abertura -1,92%) é limitada pelo petróleo.
• Câmbio: USD/BRL estável em R $

5,6352 (-0,06%), com viés de apreciação do real por fluxos de exportação. EUR/BRL sobe (+0,39%, R$ 6,4350). Fluxo cambial estrangeiro (14:30) será decisivo.

• Política e Geopolítica: No Brasil, discussões fiscais (teto de gastos, subsídios) geram incerteza, mas estabilidade geopolítica global reduz aversão ao risco, beneficiando emergentes.
• Calendário Econômico Local: PMIs Composto e de Serviços (10:00, anteriores 49,4 e 48,9) e fluxo cambial (14:30) são cruciais. Resultados acima do esperado podem impulsionar o Ibovespa e o real.

3. Análise e Correlações

• Ibovespa: Alta nas commodities (minério, soja) e otimismo global (futuros, criptos) favorecem setores de mineração (Vale) e bancos. Petrobras limitada pelo petróleo. PMIs positivos podem sustentar alta.
• USD/BRL: Estabilidade do DXY e fluxo de exportações (minério, soja) pressionam o dólar para baixo. Dados do Fed ou fluxo cambial negativo podem reverter a tendência.

4. Direção Provável

• Ibovespa: Viés de alta moderada, puxado por Vale (minério) e otimismo global (futuros, criptos). PMIs brasileiros positivos e fluxo cambial podem reforçar. Petrobras limita ganhos.
  • Probabilidade de Alta: 60%
  • Probabilidade de Estabilidade: 30%
  • Probabilidade de Baixa: 10%
• USD/BRL: Viés de leve depreciação do dólar (R$ 5,60–5,65) por fluxos de exportação e estabilidade do DXY. Dados hawkish do Fed ou fluxo cambial negativo podem reverter.
  • Probabilidade de Depreciação: 55%
  • Probabilidade de Estabilidade: 35%
  • Probabilidade de Apreciação: 10%

Disclaimer: Resumo gerado por Inteligência Artificial, baseado em dados até 04/06/2025, às 08:26 BRT. Eventos inesperados podem alterar projeções. Consulte profissionais financeiros para decisões de investimento.

FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023

 

Metade do ano se foi. Que venha o segundo semestre, com saúde e boas notícias 🙏✨.

Tópicos deste fechamento do mês:

•Juros ⬇⬇ (Bonds ⬆mês⬆ano)

•Frete ⬇⬇

•Minério de Ferro ⬆⬇ , Cobre ⬆⬇, Ouro ⬇⬆

•Petróleo ⬆⬇

•Dólar ⬇⬇, Bitcoin ⬆⬆

•Ações (Índice Global ⬆⬆, Americano ⬆⬆, Emergentes ⬆⬆ e Brasileiro ⬆⬆)

 JUROS  
 MERCADO AMERICANO 
•As taxas Fed Funds seguem  aumentando  estando na região dos 5.06%aa.
•As taxas no curtíssimo prazo de 3 meses (linha preta)  cederam  um pouco nesse mês enquanto as de curto prazo de 2 anos (linha laranja) e de longo prazo de 10 anos (linha verde) seguem  subindo  .
•Com a taxa de 10 anos abaixo da de 2 anos e da de 3 meses segue o alerta de possibilidade de recessão à frente.

 MERCADO BRASILEIRO 
•Após 7 meses a taxa de juros interbancários com vencimento janeiro/24 perdeu a mínima da grande barra de nov/22, sinalizando possível continuação do movimento de queda das taxas, como vem sinalizando as taxas de maior prazo.

 FRETE 
•O frete marítimo de cargas (Baltic Dry Index - BDI), fechou o mês com alta de +11.67%, cotado a 1.091. Chegou a cotar abaixo da mínima do mês anterior, porém reverteu e abre chance de retomada dos preços. Uma ressalva fica por conta da sombra superior no candle, que demonstra uma dificuldade dos preços se manter em alta no mês.
•No ano acumula  queda  de -27,99%.

•O índice mundial de container Drewry teve última cotação (29/jun) aos US$ 1.494/40ft, uma queda de -29,5% em relação à dez/22.

•A Drewry observou uma ligeira melhora na situação no Canal do Panamá, trazendo um vislumbre de esperança para os planejadores da cadeia de suprimentos. •Após fortes chuvas na América Central, a Autoridade do Canal do Panamá decidiu que não será necessário impor restrições adicionais ao calado. •Originalmente programadas para entrar em vigor em 25 de junho e 9 de julho, essas restrições exigiriam que os navios transitassem com calado menor, resultando em limitações na capacidade de carga. •Embora as autoridades não tenham especificado a duração do adiamento e tenham mencionado a possibilidade de futuros ajustes no calado, é importante que os proprietários das cargas permaneçam vigilantes e monitorem de perto a situação.

 COMMODITIES 
•Variação YTD de alguns índices de commodities, com destaque de alta (+14,30%) para o agropecuário (gado) e de queda (-14,84%) para o de energia.

 MINÉRIO DE FERRO    
•Observa-se uma  alta  de +16,39% no mês. Teremos retomada acumulando -4,11% de  queda  no ano (em RMB). Última cotação foi de 827,50 RMB/ton.

•Lembrando que no gráfico abaixo os candles verdes são de queda e vermelhos indicam alta. 

 COBRE 

•O minério fechou o mês em  alta  de +2,44%, por volta dos USD 3,7635 e fechou num inside month sugerindo indecisão com possibilidade da retomada da alta dos preços.
•No ano acumula  queda  de -1,48%.

 OURO 

•O minério fechou o mês em  queda  de -2,21%, por volta dos USD 1.919,36.
•No ano acumula alta de +5,30%.

  PETRÓLEO 

•O tipo Brent fechou o mês num inside bar indicando indecisão com possibilidade de seguir em alta uma vez que fechou com +4,18% por volta dos USD 75,10.
•No ano acumula queda de -12,62% enquanto a gasolina no mercado futuro acumula alta de +2,69%.

 DOLLAR - DXY 

•Fechou o mês num inside bar indicando indecisão com possibilidade de queda ao fechar com -1,25% aos 102,921.
•No ano acumula queda de -0,55%. 

  USDBRL  
•O par Dolar/Real fechou o mês em  queda  de -5,26% aos R$4,7895/USD. Mínima mais próxima está na região dos R$4,58.
•No ano acumula  queda  de -9,39%.

 BITCOIN 

•Fechou mês em  alta  de +11,94% aos USD 30.469, num outside bar.
•No ano acumula  alta  de mais de +85%.

 AÇÕES 

 Global 

•Índice Global ACWI fechou em  alta  de +4,72% no mês e acumula +13,03% no ano.

 AMÉRICA & EUROPA  

 USA 

•Índice SP500 fechou em  alta  de +6,47% aos 4.450 pts.
•No ano acumula +15,91%.

 MERCADOS EMERGENTES 

•Índice EEM fechou em  alta  de +3,59% aos 39,56 pts.
•No ano acumula +4,38%.

 MERCADO BRASILEIRO  

•Índice Ibovespa fechou em  alta  de +9% aos 118.087 pts rompendo longo canal de baixa. 😁
•No ano acumula +7,61%.

•No quadro com a variação % acumulada no ano da atual carteira do Ibovespa observamos 62 ações com alguma alta e 24 ações em queda.
•Também vemos 51 ações com variação acima do Ibovespa e 34 ações com variação abaixo do índice, no acumulado do ano.

 ÍNDICES SETORIAIS  

•Maiores altas no acumulado do ano (no mercado brasileiro) :

•Do mercado americano:

👉Tem mais info pra ser postada ...🚧