FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023

Mais um mês, menos um mês.

Segue abaixo resumo do fechamento de abril/23 com algumas informações sobre:

•Bonds,

•Frete,

•Minério de Ferro,
•Petróleo,
•Cobre,
•Ouro,

•Dólar,
•Bitcoin,

•Ações (do mercado Global, Americano e Brasileiro).


 BONDS  
 MERCADO AMERICANO 
•As taxas no curtíssimo prazo (3 meses) subiram retornando a patamares de 2007 enquanto as de longo prazo (10 anos) seguem caindo e abaixo das de curto prazo (2 anos), o que na visão de alguns profissionais do mercado indica recessão à frente.

(👆 clique para ampliar as imagens)

 MERCADO BRASILEIRO 
•Após quarto meses de queda os juros futuros interbancários no Brasil (DI1) com vencimento jan/2024 apresentaram leve alta, porém não superou a máxima nem perdeu a mínima cotação do mês anterior, ou seja, um inside month sugerindo dúvida em relação qual caminho percorrer. Segue também dentro do range do mês de nov/22, cuja mínima está em 12.90%aa e máxima em 14.745%aa.

 FRETE 
•O frete marítimo de cargas (Baltic Dry Index - BDI), fechou o mês com alta de +13.82%, cotado a 1.581. É o terceiro mês consecutivo de alta superando o fechamento de dez/22 (1.515).
•No ano acumula alta de +4,36%.
•O índice Panamax (cargas de carvão, grãos, de 60k a 70k ton, 30% do BDI) 1.586 pontos.
•O índice Supramax (30% do BDI) 1.165 pontos.
•O índice Capesize (minério de ferro, carvão, cargas de 150k ton, 40% do BDI) subiu para seu nível mais alto desde o final de dezembro, em 2.301 pontos.

•O Índice Mundial de Containeres da Drewry (WCI) ...

 COMMODITIES 

 MINÉRIO DE FERRO    

•O contrato futuro fechou o mês em forte queda de -21.28% aos RMB 714/ton.
•No ano a queda é de -17.24%.

  PETRÓLEO 

•O tipo Brent fechou o mês em alta de 0.65% por volta dos USD 80.25.
•No ano acumula queda de -6,63%.

 COBRE 

•O minério fechou o mês em queda de -4,63%, por volta dos USD 3,8960 e segue dentro do range de jan/23 (4.355 - 3.7105).
•No ano acumula alta de +1,99%.

 OURO 

•O minério fechou o mês em alta de +1.07%, por volta dos USD 1.968,62.
•No ano acumula alta de +9,15%.

 DOLLAR - DXY 

•Acumulou queda de -0,90% no mês fechando nos 101,672.
•No ano acumula queda de -1,76%. 

 FOREX 

•Na tabela abaixo, com alguns pares de moedas, é possível notar que o Dólar se desvalorizou quase -5,66% (frente ao Real) no acumulado do ano (year to date - ytd).
•No mês a desvalorização foi de -3,47% fechando aos R$ 4,98726.

 

 BITCOIN 

•No momento da escrita estava acumulando no mês uma alta de +2,77% aos USD 29.266.
•No ano acumula alta de mais de +77%.

... em construção ...

FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023

Segue abaixo um resumo do fechamento do mês de março com informações sobre: Bonds, Frete, Minério de Ferro, Petróleo, Cobre, Ouro, Dólar, Bitcoin, Ações (do mercado Global, Americano e Brasileiro).

•Boa leitura.

  BONDS 

•As taxas dos bonds americanos apresentaram queda no mês de março, porém com as de longo prazo (10 anos)  ainda abaixo das de curto prazo (2 anos) e das de curtíssimo prazo (3 meses).

•Bonds de 10 anos (-) 2 anos segue abaixo de zero assim como o de 10 anos (-) 3 meses,  sendo que tais sinais são considerados como indicativo antecessor de recessão à frente.

•Quarto mês consecutivo de queda nos juros futuros interbancários no Brasil (DI1) para vencimento janeiro 2024 porém ainda dentro do range do mês de nov/22, cuja mínima está em 12.90%aa e máxima em 14.745%aa.

 FRETE 
•Um dos principais índices referencia de frete marítimo de cargas, o Baltic Dry Index (BDI), fechou o mês com alta de +40.30%, fechando um GAP formado entre os mês de dez/22 e jan/24.

•O Índice Mundial de Containeres da Drewry (WCI) caiu 2%, para US$ 1.716,85 por container de 40 pés nesta semana e recuou 79% na comparação com a mesma semana do ano passado.

•O último índice composto Drewry WCI de $ 1.717 por contêiner de 40 pés está agora 83% abaixo do pico de $ 10.377 alcançado em setembro de 2021. É 36% menor que a média de 10 anos de $ 2.690, indicando um retorno a preços mais normais, mas permanece 21% acima das taxas médias de 2019 (pré-pandemia) de US$ 1.420.

•O índice composto médio para o acumulado do ano é de US$ 1.917 por contêiner de 40 pés, US$ 751 abaixo da média de 10 anos (US$ 2.690 mencionados acima).

 MINÉRIO DE FERRO 
•Alta de 1.69% no mês fechando aos 903,500 RMB/ton, cerca de USD132/ton.

•O minério de ferro 62% aumentou 15,78 USD/MT ou 14,18% desde o início de 2023, de acordo com a negociação de um contrato por diferença (CFD) que acompanha o mercado de referência para essa commodity.

 PETRÓLEO 
•O tipo Brent fechou o mês em queda de 4.04% por volta dos USD 79.73.

•OPEP anuncia corte na produção, o que deve exercer pressão de alta na commodity.

 COBRE 
•O minério chegou a perder a mínima do mês anterior, mas depois recuperou fechando o mês com leve alta de 0.29%, por volta dos USD 4.085.

•Segue dentro do range de jan/23 (4.355 - 3.7105).

 OURO 

•O minério fechou o mês em alta de +7.76%, por volta dos USD 1.968, acima da máxima do mês anterior (1.959).

 DOLLAR - DXY 
•Chegou a romper a máxima do mês anterior, porém cedeu e fechou em queda de -2.25% aos 102.594 pts sugerindo força no lado da queda.

USDBRL
•O par USDBRL (Dolar/Real) chegou a superar a máxima do mês anterior mas fechou em queda de -3,31% cotado a R$ 5,0635 sinalizando força de queda.

 BITCOIN 
•Chegou a perder a mínima do mês anterior, porém fechou em alta (+23,08%) cotado a USD 28.476.

 AÇÕES 
•Índice Global ACWI chegou a perder a mínima do mês anterior, porém fechou em alta de +3,33%.

SP500
•Chegou a perder a mínima do mês anterior, porém conseguiu reverter a trajetória e fechou em alta de +3.51% na região dos 4.109 pontos.

Emergentes
•índice EEM chegou a perder a mínima do mês anterior e recuperou a queda fechando em alta de +3.22%.

Ibovespa
•Indo na contramão do índice mundial e do SP500 o índice brasileiro fechou o mês em queda de -2.91% aos 101.882 pontos.

Setores do Ibovespa
•Destaque positivo para as ações do setor de Bens Insdustriais, Cominicação/T.I e de Utilidade Pública e negativo para as do setor de Saúde.

•Ações do Ibovespa com maiores altas no mês: Azul, Ecorodovias, Embraer, Gol e CCR.

•Destaques no lado das maiores quedas no mês: Hapvida, Qualicorp, 3R, Rede D´Or e Arezzo. 

•No ano os destaques positivos são: Embraer, Magazine Luiza, CSN Mineração, CCR e Ecorodovias.

•No lado das quedas destaque para: Hapvida, Alpargatas, Qualicorp, Locaweb e CVC.

👉 Fechamento do dia 15/dez/22

JUROS ⬆
•Na variação no ano de 2022 vemos que os juros de curto prazo seguem maiores que os de longo prazo, indicando dificuldades. 

(clique nas imagens e amplie)

MOEDAS ⬆
•O Rublo aparece como maior valorização no acumulado do ano, seguido pelo Real. •Restante das moedas seguem com alguma desvalorização até as maiores da lista (Lira Turca e Peso Argentino).


COMMODITIES
•Destaques de queda no acumulado do ano: madeira, café, urânio, cobre e alumínio.

•Destaques de alta no ano para : gás natural, diesel, proteína animal, arroz e soja.

BOLSAS ⬇
•Considerando apenas a variação % dos ETFs somente o da Turquia no positivo no acumulado do ano, tendo a Rússia, Alemanha e China com piores resultados.

MERCADO AMERICANO ⬇
•Momentum : no mapa de avanço e declínio tanto da NYSE quanto da NASDAQ vemos predominância no lado dos declínios, 86 e 76% das ações.

•Índices setoriais do SP500: no acumulado do mês, vemos em alta o de utilidades, saúde, consumo não cíclico, imobiliário com o de energia, consumo discricionário, serviços de comunicação, financeiro e tecnologia da informação performando no negativo e abaixo do SP500.

•No acumulado do ano temos apenas o de energia em alta.

•Dia pesado hoje para bolsa americana:

MERCADO BRASILEIRO

JUROS ⬆
•A mínima de 2022 ficou bem próxima do fechamento de 2021 e caminha para fechar o ano próximo das máximas (nos vários vencimentos acompanhados):

•No dia vemos quedas entre 16.5 e 25.5 bps:

BOLSA ⬇
•Após os resultados das eleições o mercado sentiu e vem apresentando mais perdas que ganhos.

•Destaque positivo no acumulado do ano para os índices de utilidades e o financeiro. •No lado negativo vemos o índice de consumo, industrial, imobiliário, materiais básicos e elétrico.

•No dia o Ibovespa fez um movimento de alta até abertura do mercado americano depois cedeu e fechou próximo da abertura e do fechamento do dia anterior (-0.01%).

•Lembrando que amanhã (16/dez) é dia de vencimento de opções sobre ações.

•43 ações terminaram com alguma alta e volume de R$13.5B e 47 ações em queda com volume de R$8.4B.

•Ações que mais contribuíram (em pontos) foram: Petrobrás, Vale, Banco do Brasil, Itaú e BB Seguridade.

•Ações que contribuíram reduzindo pontos do Ibovespa temos:B3, Gerdau, Bradesco, Eletrobrás e Ambev:

•Em termos de variação % vemos :

BITCOIN ⬇

•No ano acumula -62,33% com  +1.39% no mês. No momento do print estava com +0.26%  no dia cotado a USD 17.408.

•Está numa região que já foi de máximas no passado (2.018 e 2.019) entre 13.880 e 19.666.

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•Informações: Barchart, Tradingview e Profit.