1. Contexto Global
Nas últimas horas, os mercados globais demonstraram resiliência em meio a sinais mistos de atividade econômica, com a China exibindo crescimento inesperado na manufatura privada em agosto, contrastando com contrações em outras partes da Ásia devido a tarifas dos EUA. O PMI Composto S&P Global da Europa subiu para 51,0, indicando expansão moderada, enquanto o Índice de Confiança do Consumidor nos EUA permaneceu estável, refletindo preocupações persistentes com inflação e emprego; esses indicadores sugerem uma recuperação gradual que pode beneficiar exportações brasileiras via demanda por commodities. Nos movimentos de mercado, o S&P 500 Futuro avançou 0,16% para 6.458,90 sem novas máximas históricas, enquanto o Ouro recuou 0,97% para 3.600,17, e o Petróleo Brent caiu 1,48% para 66,60, pressionado por preocupações com demanda global. Eventos relevantes incluem o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, sinalizando cautela com inflação na Europa, e potenciais sanções dos EUA à Rússia, que podem elevar preços de energia e impactar a China. Essas dinâmicas implicam suporte ao Ibovespa via alta em commodities, mas pressão no USD/BRL com fortalecimento do dólar em cenários de risco geopolítico, baseado em correlações históricas onde alta de 1% no DXY eleva o par em cerca de 0,8%.
2. Geopolítica Mundial
- A Rússia lançou um ataque massivo contra a Ucrânia, atingindo 14 regiões e causando pelo menos uma morte, enquanto Kiev retaliou com ataques a refinarias de petróleo russas
- Vladimir Putin afirmou que encerrará a guerra na Ucrânia por negociações ou força, enquanto Trump planeja discussões sobre o conflito.
- Sanções econômicas potenciais dos EUA contra a Rússia por exportações de petróleo à China, destacadas em análises de mercado.
- Xi Jinping presidiu desfile militar na China com Putin e Kim Jong Un como convidados, exibindo nova visão de ordem global.
3. Política Nacional
- Advogados dos réus, incluindo AH e JB, criticaram o relator e apontaram fragilidades na ação penal durante o segundo dia de julgamento, mas têm margem estreita de atuação no STF.
- O Planalto conta votos no Senado para aprovar a PEC dos precatórios, liberando espaço fiscal de mais de R$ 12 bilhões, o que pode afetar políticas econômicas e debates orçamentários. Isso reflete negociações intensas no Congresso.
- Após escândalo, proposta ganhou força e segue para o Senado, relacionada ao projeto que tipifica o devedor contumaz, com oposição inicial da federação.
- Ministros do STF indicam possibilidade de discutir anistia, mas com condições, em meio ao julgamento de JB.
4. Curva de Juros Americanos
A curva de juros dos EUA apresenta rendimentos em declínio moderado, com o Bonds USA 2Y em 3,598% (queda moderada de -0,39%), refletindo expectativas de cortes de taxa pelo Fed em resposta a dados de emprego fracos, enquanto o Bonds USA 10Y em 4,192% (queda moderada de -0,45%) indica preocupações com crescimento de longo prazo. Essa inversão sutil beneficia o mercado americano ao reduzir custos de empréstimos, mas sinaliza recessão potencial, impactando globalmente via fluxo de capitais para emergentes; para o Brasil, pode aliviar pressão no USD/BRL e apoiar o Ibovespa com influxos estrangeiros.
5. Commodities
Os futuros de commodities exibem quedas predominantes, com o Ouro em queda moderada de -0,97% para 3.600,17, refletindo dólar mais forte, enquanto a Prata cai -1,08% para 41,605. O Minério de Ferro (convertido: ≈110.79 USD) sobe alta moderada de +1.67%, beneficiando exportadoras como Vale; o Petróleo WTI em queda de -1,56% para 62,97 pressiona Petrobras. Café recua -0,50% para 371,80, Cobre -1,39% para 4,5655, Níquel -0,83% para 15.147,88, e Soja -0,39% para 1.027,00. Essas variações impactam positivamente exportações brasileiras de minérios, mas negativamente energia e agro, potencialmente enfraquecendo o USD/BRL com balança comercial mista.
6. Câmbio
O USD/BRL sobe alta leve de +0.18% para 5.4595, impulsionado por fluxos de risco global, enquanto o DXY avança +0.06% para 98.20, refletindo força do dólar. O EUR/USD cai -0,04% para 1,1656, USD/JPY sobe +0,11% para 148,26, e USD/ZAR avança +0.66% para 17.7832. Esses movimentos sugerem aversão a risco em emergentes, pressionando o real.
| Dólar CME | Último | Máxima | Mínima | Range |
|---|---|---|---|---|
| Spot | 5.4576 | 5.4584 | 5.4490 | 0.0094 |
| Out'25 | 5.4885 | 5.4934 | 5.4885 | 0.0049 |
7. Mercado Americano e Internacional
O S&P 500 fechou em alta moderada de +0.51% para 6.448,26, com futuro em +0.16%; Nasdaq subiu +0.79% para 23.414,84, futuro +0.24%. O DAX futuro avança +0.61% para 23.779,80, Ibex 35 +0.51% para 14.880,00, e VIX futuro cai -1.39% para 16,95, indicando volatilidade moderada. Esses ganhos sugerem otimismo, beneficiando o Brasil via correlações com ADRs e influxos.
8. Mercado Brasileiro
O Ibovespa fechou em queda leve de -0.34% para 139.864, refletindo cautela global. O EWZ caiu -0.03% para 28,99 (after-hours -0.48% para 28,85), EEM +0.38% para 50,01 (pré-abertura -0.52% para 49,75), Petrobras ADR (PBRa) -0.78% para 11,39 (pré-abertura -0.26% para 11,36), e Vale ADR +0.39% para 10,21 (pré-abertura +0.88% para 10,30). Implicam abertura mista local, com suporte em mineração.
9. Calendário Econômico
Resultados das últimas 24 horas incluem PMI Composto S&P Global (EUR) em 51,0 (acima da projeção), Produção Industrial (BRL) em -0,2% mensal (conforme esperado), e Ofertas de Emprego JOLTS (USD) em 7,181M (abaixo da projeção). Para hoje: Variação de Empregos Privados ADP (USD) às 09:15 (proj. 73K), Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (USD) às 09:30 (proj. 230K), PMI ISM Não-Manufatura (USD) às 11:00 (proj. 50,9), Estoques de Petróleo Bruto (USD) às 13:00 (proj. -2,000M), Balança Comercial (BRL) às 15:00. Impactos potenciais: Dados fracos nos EUA podem pressionar Ibovespa para baixo e enfraquecer USD/BRL.
10. Projeções
Fatores como quedas em commodities e tensões geopolíticas sugerem direção de queda leve para o Ibovespa (probabilidade 60%), com suporte limitado de ADRs.
Alta em DXY e risco global indicam alta moderada para USD/BRL (probabilidade 55%), pressionado por fluxos de saída.
Tabela Resumo
| Ativo/Mercado | Var% | Cotação | Ibov (+/-) | USD/BRL (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| Bonds USA 2Y | -0,39% | 3,598 | - | - |
| Bonds USA 10Y | -0,45% | 4,192 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouro | -0,97% | 3.600,17 | - | + |
| Ferro Fut | +1,67% | 110.79 | + | - |
| Cobre Fut | -1,39% | 4,5655 | - | + |
| Níquel Fut | -0,83% | 15.147,88 | - | + |
| Petróleo Fut | -1,56% | 62,97 | - | + |
| Café Fut. | -0,50% | 371,80 | - | + |
| Soja Fut. | -0,39% | 1.027,00 | - | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP500 Fut | +0,16% | 6.458,90 | + | - |
| Nasdaq Fut | +0,24% | 23.471,80 | + | - |
| Dax Fut | +0,61% | 23.779,80 | + | - |
| Vix | -1,39% | 16,95 | + | - |
| EWZ | -0,03% | 28,99 | - | + |
| EEM | +0,38% | 50,01 | + | - |
| ADR PETRO PBRa | -0,78% | 11,39 | - | + |
| ADR VALE | +0,39% | 10,21 | + | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dollar Index | +0,06% | 98.20 | - | + |
| USD/BRL | +0,18% | 5.4595 | - | + |
| Dólar Fut CME | -0,11% | 5.4576 | - | + |
| Bitcoin | -0,40% | 111.018,3 | - | + |
| Ethereum | +1,02% | 4.415,75 | - | + |
Verificação Final: Dados precisos até o momento da geração, elaborados com IA. Acompanhe variações em tempo real, pois podem alterar esta visão. Caso encontre algum erro, por gentileza poste nos comentários. Consulte profissional de investimentos habilitado para decisões.
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