FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023

 

Metade do ano se foi. Que venha o segundo semestre, com saúde e boas notícias 🙏✨.

Tópicos deste fechamento do mês:

•Juros ⬇⬇ (Bonds ⬆mês⬆ano)

•Frete ⬇⬇

•Minério de Ferro ⬆⬇ , Cobre ⬆⬇, Ouro ⬇⬆

•Petróleo ⬆⬇

•Dólar ⬇⬇, Bitcoin ⬆⬆

•Ações (Índice Global ⬆⬆, Americano ⬆⬆, Emergentes ⬆⬆ e Brasileiro ⬆⬆)

 JUROS  
 MERCADO AMERICANO 
•As taxas Fed Funds seguem  aumentando  estando na região dos 5.06%aa.
•As taxas no curtíssimo prazo de 3 meses (linha preta)  cederam  um pouco nesse mês enquanto as de curto prazo de 2 anos (linha laranja) e de longo prazo de 10 anos (linha verde) seguem  subindo  .
•Com a taxa de 10 anos abaixo da de 2 anos e da de 3 meses segue o alerta de possibilidade de recessão à frente.

 MERCADO BRASILEIRO 
•Após 7 meses a taxa de juros interbancários com vencimento janeiro/24 perdeu a mínima da grande barra de nov/22, sinalizando possível continuação do movimento de queda das taxas, como vem sinalizando as taxas de maior prazo.

 FRETE 
•O frete marítimo de cargas (Baltic Dry Index - BDI), fechou o mês com alta de +11.67%, cotado a 1.091. Chegou a cotar abaixo da mínima do mês anterior, porém reverteu e abre chance de retomada dos preços. Uma ressalva fica por conta da sombra superior no candle, que demonstra uma dificuldade dos preços se manter em alta no mês.
•No ano acumula  queda  de -27,99%.

•O índice mundial de container Drewry teve última cotação (29/jun) aos US$ 1.494/40ft, uma queda de -29,5% em relação à dez/22.

•A Drewry observou uma ligeira melhora na situação no Canal do Panamá, trazendo um vislumbre de esperança para os planejadores da cadeia de suprimentos. •Após fortes chuvas na América Central, a Autoridade do Canal do Panamá decidiu que não será necessário impor restrições adicionais ao calado. •Originalmente programadas para entrar em vigor em 25 de junho e 9 de julho, essas restrições exigiriam que os navios transitassem com calado menor, resultando em limitações na capacidade de carga. •Embora as autoridades não tenham especificado a duração do adiamento e tenham mencionado a possibilidade de futuros ajustes no calado, é importante que os proprietários das cargas permaneçam vigilantes e monitorem de perto a situação.

 COMMODITIES 
•Variação YTD de alguns índices de commodities, com destaque de alta (+14,30%) para o agropecuário (gado) e de queda (-14,84%) para o de energia.

 MINÉRIO DE FERRO    
•Observa-se uma  alta  de +16,39% no mês. Teremos retomada acumulando -4,11% de  queda  no ano (em RMB). Última cotação foi de 827,50 RMB/ton.

•Lembrando que no gráfico abaixo os candles verdes são de queda e vermelhos indicam alta. 

 COBRE 

•O minério fechou o mês em  alta  de +2,44%, por volta dos USD 3,7635 e fechou num inside month sugerindo indecisão com possibilidade da retomada da alta dos preços.
•No ano acumula  queda  de -1,48%.

 OURO 

•O minério fechou o mês em  queda  de -2,21%, por volta dos USD 1.919,36.
•No ano acumula alta de +5,30%.

  PETRÓLEO 

•O tipo Brent fechou o mês num inside bar indicando indecisão com possibilidade de seguir em alta uma vez que fechou com +4,18% por volta dos USD 75,10.
•No ano acumula queda de -12,62% enquanto a gasolina no mercado futuro acumula alta de +2,69%.

 DOLLAR - DXY 

•Fechou o mês num inside bar indicando indecisão com possibilidade de queda ao fechar com -1,25% aos 102,921.
•No ano acumula queda de -0,55%. 

  USDBRL  
•O par Dolar/Real fechou o mês em  queda  de -5,26% aos R$4,7895/USD. Mínima mais próxima está na região dos R$4,58.
•No ano acumula  queda  de -9,39%.

 BITCOIN 

•Fechou mês em  alta  de +11,94% aos USD 30.469, num outside bar.
•No ano acumula  alta  de mais de +85%.

 AÇÕES 

 Global 

•Índice Global ACWI fechou em  alta  de +4,72% no mês e acumula +13,03% no ano.

 AMÉRICA & EUROPA  

 USA 

•Índice SP500 fechou em  alta  de +6,47% aos 4.450 pts.
•No ano acumula +15,91%.

 MERCADOS EMERGENTES 

•Índice EEM fechou em  alta  de +3,59% aos 39,56 pts.
•No ano acumula +4,38%.

 MERCADO BRASILEIRO  

•Índice Ibovespa fechou em  alta  de +9% aos 118.087 pts rompendo longo canal de baixa. 😁
•No ano acumula +7,61%.

•No quadro com a variação % acumulada no ano da atual carteira do Ibovespa observamos 62 ações com alguma alta e 24 ações em queda.
•Também vemos 51 ações com variação acima do Ibovespa e 34 ações com variação abaixo do índice, no acumulado do ano.

 ÍNDICES SETORIAIS  

•Maiores altas no acumulado do ano (no mercado brasileiro) :

•Do mercado americano:

👉Tem mais info pra ser postada ...🚧

FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023

Mais um mês, menos um mês.

Segue abaixo resumo do fechamento de abril/23 com algumas informações sobre:

•Bonds,

•Frete,

•Minério de Ferro,
•Petróleo,
•Cobre,
•Ouro,

•Dólar,
•Bitcoin,

•Ações (do mercado Global, Americano e Brasileiro).


 BONDS  
 MERCADO AMERICANO 
•As taxas no curtíssimo prazo (3 meses) subiram retornando a patamares de 2007 enquanto as de longo prazo (10 anos) seguem caindo e abaixo das de curto prazo (2 anos), o que na visão de alguns profissionais do mercado indica recessão à frente.

(👆 clique para ampliar as imagens)

 MERCADO BRASILEIRO 
•Após quarto meses de queda os juros futuros interbancários no Brasil (DI1) com vencimento jan/2024 apresentaram leve alta, porém não superou a máxima nem perdeu a mínima cotação do mês anterior, ou seja, um inside month sugerindo dúvida em relação qual caminho percorrer. Segue também dentro do range do mês de nov/22, cuja mínima está em 12.90%aa e máxima em 14.745%aa.

 FRETE 
•O frete marítimo de cargas (Baltic Dry Index - BDI), fechou o mês com alta de +13.82%, cotado a 1.581. É o terceiro mês consecutivo de alta superando o fechamento de dez/22 (1.515).
•No ano acumula alta de +4,36%.
•O índice Panamax (cargas de carvão, grãos, de 60k a 70k ton, 30% do BDI) 1.586 pontos.
•O índice Supramax (30% do BDI) 1.165 pontos.
•O índice Capesize (minério de ferro, carvão, cargas de 150k ton, 40% do BDI) subiu para seu nível mais alto desde o final de dezembro, em 2.301 pontos.

•O Índice Mundial de Containeres da Drewry (WCI) ...

 COMMODITIES 

 MINÉRIO DE FERRO    

•O contrato futuro fechou o mês em forte queda de -21.28% aos RMB 714/ton.
•No ano a queda é de -17.24%.

  PETRÓLEO 

•O tipo Brent fechou o mês em alta de 0.65% por volta dos USD 80.25.
•No ano acumula queda de -6,63%.

 COBRE 

•O minério fechou o mês em queda de -4,63%, por volta dos USD 3,8960 e segue dentro do range de jan/23 (4.355 - 3.7105).
•No ano acumula alta de +1,99%.

 OURO 

•O minério fechou o mês em alta de +1.07%, por volta dos USD 1.968,62.
•No ano acumula alta de +9,15%.

 DOLLAR - DXY 

•Acumulou queda de -0,90% no mês fechando nos 101,672.
•No ano acumula queda de -1,76%. 

 FOREX 

•Na tabela abaixo, com alguns pares de moedas, é possível notar que o Dólar se desvalorizou quase -5,66% (frente ao Real) no acumulado do ano (year to date - ytd).
•No mês a desvalorização foi de -3,47% fechando aos R$ 4,98726.

 

 BITCOIN 

•No momento da escrita estava acumulando no mês uma alta de +2,77% aos USD 29.266.
•No ano acumula alta de mais de +77%.

... em construção ...

FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023

Segue abaixo um resumo do fechamento do mês de março com informações sobre: Bonds, Frete, Minério de Ferro, Petróleo, Cobre, Ouro, Dólar, Bitcoin, Ações (do mercado Global, Americano e Brasileiro).

•Boa leitura.

  BONDS 

•As taxas dos bonds americanos apresentaram queda no mês de março, porém com as de longo prazo (10 anos)  ainda abaixo das de curto prazo (2 anos) e das de curtíssimo prazo (3 meses).

•Bonds de 10 anos (-) 2 anos segue abaixo de zero assim como o de 10 anos (-) 3 meses,  sendo que tais sinais são considerados como indicativo antecessor de recessão à frente.

•Quarto mês consecutivo de queda nos juros futuros interbancários no Brasil (DI1) para vencimento janeiro 2024 porém ainda dentro do range do mês de nov/22, cuja mínima está em 12.90%aa e máxima em 14.745%aa.

 FRETE 
•Um dos principais índices referencia de frete marítimo de cargas, o Baltic Dry Index (BDI), fechou o mês com alta de +40.30%, fechando um GAP formado entre os mês de dez/22 e jan/24.

•O Índice Mundial de Containeres da Drewry (WCI) caiu 2%, para US$ 1.716,85 por container de 40 pés nesta semana e recuou 79% na comparação com a mesma semana do ano passado.

•O último índice composto Drewry WCI de $ 1.717 por contêiner de 40 pés está agora 83% abaixo do pico de $ 10.377 alcançado em setembro de 2021. É 36% menor que a média de 10 anos de $ 2.690, indicando um retorno a preços mais normais, mas permanece 21% acima das taxas médias de 2019 (pré-pandemia) de US$ 1.420.

•O índice composto médio para o acumulado do ano é de US$ 1.917 por contêiner de 40 pés, US$ 751 abaixo da média de 10 anos (US$ 2.690 mencionados acima).

 MINÉRIO DE FERRO 
•Alta de 1.69% no mês fechando aos 903,500 RMB/ton, cerca de USD132/ton.

•O minério de ferro 62% aumentou 15,78 USD/MT ou 14,18% desde o início de 2023, de acordo com a negociação de um contrato por diferença (CFD) que acompanha o mercado de referência para essa commodity.

 PETRÓLEO 
•O tipo Brent fechou o mês em queda de 4.04% por volta dos USD 79.73.

•OPEP anuncia corte na produção, o que deve exercer pressão de alta na commodity.

 COBRE 
•O minério chegou a perder a mínima do mês anterior, mas depois recuperou fechando o mês com leve alta de 0.29%, por volta dos USD 4.085.

•Segue dentro do range de jan/23 (4.355 - 3.7105).

 OURO 

•O minério fechou o mês em alta de +7.76%, por volta dos USD 1.968, acima da máxima do mês anterior (1.959).

 DOLLAR - DXY 
•Chegou a romper a máxima do mês anterior, porém cedeu e fechou em queda de -2.25% aos 102.594 pts sugerindo força no lado da queda.

USDBRL
•O par USDBRL (Dolar/Real) chegou a superar a máxima do mês anterior mas fechou em queda de -3,31% cotado a R$ 5,0635 sinalizando força de queda.

 BITCOIN 
•Chegou a perder a mínima do mês anterior, porém fechou em alta (+23,08%) cotado a USD 28.476.

 AÇÕES 
•Índice Global ACWI chegou a perder a mínima do mês anterior, porém fechou em alta de +3,33%.

SP500
•Chegou a perder a mínima do mês anterior, porém conseguiu reverter a trajetória e fechou em alta de +3.51% na região dos 4.109 pontos.

Emergentes
•índice EEM chegou a perder a mínima do mês anterior e recuperou a queda fechando em alta de +3.22%.

Ibovespa
•Indo na contramão do índice mundial e do SP500 o índice brasileiro fechou o mês em queda de -2.91% aos 101.882 pontos.

Setores do Ibovespa
•Destaque positivo para as ações do setor de Bens Insdustriais, Cominicação/T.I e de Utilidade Pública e negativo para as do setor de Saúde.

•Ações do Ibovespa com maiores altas no mês: Azul, Ecorodovias, Embraer, Gol e CCR.

•Destaques no lado das maiores quedas no mês: Hapvida, Qualicorp, 3R, Rede D´Or e Arezzo. 

•No ano os destaques positivos são: Embraer, Magazine Luiza, CSN Mineração, CCR e Ecorodovias.

•No lado das quedas destaque para: Hapvida, Alpargatas, Qualicorp, Locaweb e CVC.