Blog do Lex: FECHAMENTO MÊS JULHO 2020

sábado, 1 de agosto de 2020

FECHAMENTO MÊS JULHO 2020

MERCADO GLOBAL

Na última semana de jul/20 tivemos a divulgação de dados econômicos importantes como a divulgação de PIB e de resultados de algumas grandes empresas.

Começando pelo PIB, como era esperado, o resultado veio 'feio', sendo que em alguns casos menos feio que o esperado. Abaixo um resumo com destaque para os Estados Unidos com -32,9% de queda no PIB do segundo tri em comparação com o primeiro de 2020.

(clique nas imagens para ampliar)

Abaixo alguns resultados de empresas americanas e brasileiras divulgadas essa semana, com destaque para as grandes de tecnologia (Amazon, Apple, Facebook e Google) entre outras :

O investimento estrangeiro no segundo mês em alta com entrada de +4,75B em junho e por outro lado foi publicado o déficit orçamentário do governo federal de -188,6 B contra 163,5 B que era o esperado para o mês.

Olhando para as bolsas acompanhadas no quadro abaixo, destaque de alta no mês para bolsa Argentina (+28,3%) , China (+10,90%), Brasil (+8,27%) e Índia (+7,71%). Na parte das quedas temos: Inglaterra (-3,97%), Japão (-2,37%) e Rússia (-2,16%).

COMMODITIES

Energia

Petróleo segue há 4 semanas preso no range compreendido entre 41,55 e 45,26. No mês teve alta de +4,75%, mas no ano queda de -34,12%.

Metálicas

O Ouro segue em alta fazendo novas máximas em 1.982,5. No mês alta de +11% e no ano acumula 30,26% (em dolar) e +61,85% em Reais (contrato OZ1D da B3).

Agrícolas

MOEDAS

O dolar desvalorizou -4,03% frente ao real no mês de julho e no ano acumula alta de +29,38%. O Euro teve no mês uma valorização de +0,78% frente ao Real e no ano acumula alta de +36,76%.

A cesta de moedas do índice dolar (DXY) apresentou queda de -3,8% no mês e acumula -3,15% no ano.

As reservas cambiais do Brasil estão em USD 354,3 B (dados de 30/07/20).

Mercado Nacional

O índice setorial mais forte no ano é o de Materiais Básicos (+1,1%) e o mais fraco o Imobiliário (-24,7%) enquanto que o Ibov está com acumulado de -11%.

No mês todos os índices setoriais estão em alta liderados pelo de Materiais Básicos (+10%)Financeiro (+9,3%) seguido pelo Industrial (+9,1%) e de Energia Elétrica (+9,1%) . O mais atrasado é o setor Imobiliário (+7,2%) com IBOV fechando o mês com valorização de +8,3% .

Ibovespa

Das 75 ações do Ibovespa temos 25 em alta e 50 em queda no ano, com destaque positivo para as ações WEGE3 (97,5%), BTOW3 (94,7%), VVAR3 (80,8%), MGLU3 (74,7%) e B3SA3 (54,3%).

Entre as maiores quedas do ano estão as ações IRBR3 (-77,9%), AZUL4 (-65,2%), EMBR3 (-61,4%), HGTX3 (-56%) e GOLL4 (-51,3%).

No mês o Ibovespa fechou com 64 ações em alta contra 11 em queda.

Destaques das Top 5 abaixo no dia, na semana, no mês e no ano:

Olhando o índice indexado pelo ouro em Reais (contrato OZ1D da B3), gráfico esse inspirado pelo vídeo do Jonas Fagá, demonstra uma região de vendido demais que já funcionou como 'suporte' no passado (2.002 e 2.016) o que não é garantia que vá funcionar como tal no presente.

Small Caps

Das 90 ações do índice de Small Caps vemos 18 em alta e 72 em queda no ano, com destaque positivos para as ações VVAR3 (74,8%), MRFG3 (44,7%), CAML3 (37,6%), BIDI4 (31,8%) e BIDI11 (30,6%). Entre as maiores quedas do ano estão as ações AZUL4 (-65,2%), EMBR3 (-61,4%), SMLS3 (-60,9%), HGTX3 (-56%) e DMMO3 (-53,9%).

No mês o índice Small Caps está com 67 ações em alta contra 23 em queda.

Destaques das Top 5 abaixo no dia, na semana, no mês e no ano:

Índice de Força Relativa (IFR)
O termômetro do índice de força relativa (IFR) continua mais 'quente' para as ações do Ibovespa que para as do Small Caps.

O Ibov possui 65% das ações acima da linha de 50% e o Small Caps 56%. O que chamou a atenção foi o aumento das ações que passaram para abaixo da linha do nível 50, sinalizando enfraquecimento dessas ações.