RESUMO PREGÃO - 30/06/2015

IBOV
Nessa terça-feira o índice fechou aos 53.081 pontos com valorização de +0,13%.

Hoje também foi o fechamento do mês de junho e o IBOV acumulou alta de +0,61% em relação ao fechamento do mês anterior, mas segue ainda dentro de um canal de baixa como visto abaixo no gráfico mensal.

Ao indexarmos o IBOV pelo dolar, vemos a mesma trajetória de baixa, próximo a fundo anterior referente ao pior momento da crise do subprime de 2008.

Fechamento do dia nos demais setores e contratos de dolar (DOLN15,DOLQ15) e índice futuro (INDQ15):

 
Destaques positivos do IBOV hoje: 

 

Destaques negativos de hoje no IBOV:

Indices setoriais no longo prazo (gráficos mensais):

SELIC
Taxa básica de juros (SELIC) também em patamares próximos aos da crise de 2008.

DI
Os contratos futuros de DI valorizaram +0,89% neste mês de junho.

TESOURO DIRETO
Os títulos mistos (Tesouro IPCA) voltaram a rentabilizar com taxas acima de 6%aa de juros reais (ou seja, acima da inflação).

DOLAR FUTURO
Neste mês de junho o contrato de dolar futuro recuou -3,28% em relação ao mês anterior.

SP500
Um dos mais representativos índices de ações americanas recuou -2,12% em junho, rompendo um alinha de tendência de alta que vinha sendo formada desde 2009.

OURO
Os contratos futuros de ouro OZ1D 250g recuaram -2,47% em junho.

RESUMO PREGÃO 26/06/2015

IBOV

O IBOV fechou a sexta-feira aos 54.017 pontos com valorização de +1,58%.
O índice setorial que mais se destacou foi o UTIL com +2,15% de valorização e o de menor variação foi o de consumo com +0,50%.

A maior alta ficou por conta da PETR3 que fechou cotando R$14,68 com valorização de +5,01% em relação ao dia anterior.

O destaque negativo do IBOV ficou com KROT3 cotando R$12,11 e desvalorização de -6,34% em relação ao dia anterior.

DI
A taxa DI futuro continua subindo num movimento iniciado no começo de 2013 e está em 14,06%aa, apontando que na renda fixa o momento continua mais propício aos produtos pós fixados.

TESOURO DIRETO
Os títulos mistos que remuneram a uma taxa fixa+inflação voltaram a ofertar 6%aa. Como a inflação acumulada nos últimos 12 meses (base maio) está 8,47%aa, somando-se as taxas o capital investido dobra em 5 anos mantidas as mesmas condições.

OURO (OZ1D)
Continua sua escalada de alta cotado aos R$118,00 próximo ao topo de R$125,50.

Para quem se interessa em investir no metal, uma das opções é via fundo de investimentos.

DJT
Um dos índices mais antigos dos EUA, e tido por alguns analistas como o precursor de movimentos de seu colega mais famoso o Dow Jones Industrial, o índice Dow Jones Transportation apresenta a queda abaixo de fundos anteriores e rompeu também uma linha de tendencia de alta (LTA). Será que o mercado está apenas realizando ou será o início de uma movimentação de baixa mais forte frente ao possível aumento das taxas de juros na terra do Tio Sam? Dizem que juros altos, aumentam custos das empresas e consequentemente há uma pressão de queda nas ações listadas em bolsa de valores, e os juros estão para subir por lá. A ver...

DJI
Índice Dow Jones ainda preservando a LTA

Resumo Pregão 23/06/2015

Hoje o IBOV fechou aos 53.772 pontos com desvalorização de -0,17% em relação ao fechamento de ontem.

Em relação aos índices setoriais, o destaque positivo ficou com o IMAT +0,81% e o negativo com o UTIL -1,07%.

Dolar futuro (DOLN15) fechou em 3.084,50 , queda de -0,32%.

Índice Futuro (INDQ15) fechou aos 54.460 pontos , queda de -0,46%.

As ações com maiores altas no IBOV estão listadas abaixo, destacando-se MRFG3 com +7,36%.

As ações com maiores quedas no IBOV estão listadas abaixo, destacando-se JBSS3 com -3,96%.

Estudo do Indice e Dolar Futuros para 24/06/15

Num prazo maior, o índice futuro (INDFUT) está com topos descendentes e fundos ascendentes.No intradia (15 minutos) realizou segundo toque numa LTA.

Anotado no gráfico máximas e mínimas que "pode" vir a servir de suporte ou resistência e também para procurar por entradas e saídas.

O dólar futuro (DOLFUT) também apresenta topos descendentes e fundos ascendentes num prazo mais longo. Abaixo, gráfico intradia (15 minutos) com pontos que podem servir de suporte/resistência, regiões para procurar por entradas ou saídas.

Resumo Pregão 19/06/2015

E o IBOV fechou a sexta-feira aos 53.749 pontos com mais uma queda (-0,90%). Em relação aos outros índices, destaque positivo para as gringas do BDRX com +0,78% e negativo para o setor financeiro IFNC -1,20%. Para conhecer quais ações fazem parte dessas carteiras é só clicar sobre a sigla do índice que será direcionado para a respectiva página do site da BM&F Bovespa.

A maior alta de hoje do IBOV ficou com OIBR4 +5,51%.

A maior queda do IBOV hoje ficou por conta da Braskem com -10,40%. Quer saber o porque? Veja este post clicando aqui: BRKM5.

Vamos aos estudos gráficos.


IBOV
O gráfico diário está indefinido com topos e fundos em regiões de níveis muito próximos. Para movimentos mais amplos e consistente, precisa romper ou pra cima dos 54.295 ou para baixo dos 52.710. Essa indecisão acaba se refletindo no intradia, onde no gráfico de 240 minutos formou um candle Heiken Ashi indicando o início de uma possível pressão vendedora. A dúvida existe porque esse candle possui sombras superiores e inferiores maiores que o corpo real do candle. No gráfico de 60 minutos já é possível ver uma sequencia de 2 topos e fundos ascendentes, o que caracteriza uma tendencia de alta, apesar do candle vermelho de baixa (que também possui sombras superiores e inferiores indicando redução da força de queda, mas que é necessário acompanhar os próximos movimentos para confirmações). E finalmente no gráfico de 15 minutos vemos um candle Reiken Ashi de alta, sem sombras inferiores, com corpo real superando máxima do anterior, próximo a média móvel de 100 períodos e com divergência de alta entre pontos e indicador/oscilador (linha laranja). Possíveis alvos estão indicados na forma de topos e fundos anteriores e também nos números de Fibonacci.

DOLAR
A linha emergencial de crédito concedida pelo BCE ao governo Grego parece que deu uma animada no contrato de Dolar Futuro que (se minha base de dados estiver correta) fechou a sexta-feira aos R$3.107,50 com valorização de 1,11% tendo andando 34 pontos em relação a ontem.  Apesar do mês de junho apresentar queda de -3,27%, ao afastar um pouco mais o olhar vemos topos e fundos ascendentes o que indica uma tendencia de alta com inicio de reversão no final do mês abril. No gráfico estão plotados possíveis alvos tanto para cima (141% ou 161%) quanto para baixo (118% ou 141,40%).

Os dados indicam aumento dos contratos de dolar por conta dos investidores estrangeiros.

OURO
Os contratos futuros (OZ1D) da BM&F Bovespa voltaram a valorizar 1,88% nesta sexta-feira fechando a R$119/g . 

JUROS
Contratos futuros de juros vencimento F21 tiveram alta de 1,03% nesta sexta-feira fechando aos 12,78%.

SELIC
Este gráfico pode ajudar a definir a melhor aposta em renda fixa nos produtos pós-fixados, uma vez que a taxa continua ascendente, voltando a patamares de 2008/2009, próximos ao "ápice" da crise do subprime.

Brakem , Temos um Suspeito - BRKM5

Hoje as ações da Braskem figuram como a maior queda das ações que compõe o IBOV (-8,60% no momento que escrevo). 

Tal fato vem sendo justificado pelas prisões do pessoal da Odebrecht, deflagradas na operação Lava-Jato. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A Odebrecht é maior acionista da Braskem.

Em relação a essas prisões alguém já estava sabendo? É difícil afirmar, mas é fácil apontar um suspeito: "o preço". Veja no gráfico abaixo a sinalização de queda há 2 dias atrás pela manhã e na divergência de baixa presente entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje, entre os preços e o indicador. Sabia que ia cair tudo isso num dia só? Não. Mas a análise gráfica te deixaria de fora de novas compras, pelo menos por enquanto.

Análise gráfica/técnica não é ciência com 100% de acerto, mas é uma ferramenta que, como outra qualquer, se bem utilizada, pode ajudar a atingir objetivos ou evitar grandes dores de cabeça (em posições erradas).

Resumo Pregão 17/06/2015

O IBOV fechou o dia aos 53.248 pontos, em baixa de -0,84%. Os índices setoriais IEEX de Energia Elétrica e UTIL de Utilidades foram os destaques positivos, porém nada expressivos, com variação de +0,20% e +0,02% respectivamente. O destaque setorial negativo ficou por conta das ações do setor IFNC - Financeiro com desvalorização de -1,13% impactando inclusive o IBOV, uma vez que as ações deste setor tem peso representativo no índice.

Ainda sobre índices setoriais, se minha base de dados estiver correta, no acumulado anual está acontecendo algo no mínimo inusitado. Enquanto as ações Setor Imobiliário (IMOB) estão com desvalorização média de -8,69% as ações de Fundos Imobiliários (IFIX) estão, em média, valorizadas +8,11%, conforme gráficos abaixo. Outra curiosidade é que as ações que compõe o índice industrial INDX são as que em média tem maior valorização em relação ao ano passado +10,64% num ano em que as principais indústrias no país (setor automotivo e eletrodomésticos) vem sofrendo baixas com férias coletivas e demissões. 

A maior alta das ações do IBOV ficou por conta da TIM (TIMP3) com +3,32%, apesar da notícia do governo que pode impactar no negócio "Teles" (leia matéria sobre o FISTEL clicando aqui )

A maior queda do IBOV ficou por conta das ações da Braskem BRKM5 com -4,68%, possivelmente impactada pela divulgação da manutenção da taxa de juros americanas em 0,25% e do pronunciamento da Miss Yellen hoje após divulgação da ata do FOMC (veja o que mudou da última ata clicando aqui )

Hoje, os investidores dos contratos futuros de dólar, tiveram o dia agitado. O dolar futuro passou a manhã meio comportada variando entre a minima de 3.103 e a máxima de 3118. Como amplamente divulgado hoje as 15h00 ocorreu a divulgação da ata do FOMC com pronunciamento seguido de perguntas e respostas da Miss Yellen (FED). A manutenção das taxas de juros americanas em 0,25% parece ter causado mau humor no mercado e o DOLFUT fechou em queda de -11,11% e -34,50 pontos em relação ao fechamento de ontem. Lembrando que cada ponto no mini contrato de dolar corresponde a R$10,00 e no contrato cheio a R$50, ou seja, quem ficou posicionado entre ontem e hoje teve uma variação de R$345,00 e de R$ 8.625 por lote minimo de mini contrato ou de contrato cheio, respectivamente.

Interessante que no estudo do dolar que postei ontem aqui, os 3.067 estava no fim da fila, e apesar de pouco provável, chegou lá e passou 2 pontos além, com a mínima do dia em 3.065.

Aproveitando o gancho, gostaria de recomendar o calendário de eventos econômicos do site http://br.investing.com/economic-calendar/ , que inclusive possui a versão app para celular Android e IOS (IPhone). Aconselho a todo investidor olhar antes de abrir alguma posição na bolsa de valores.

Resumo Pregão 16/06/2015

Ibov fechou o dia aos 53.702 pontos e alta de 1,06% em relação ao fechamento de ontem. Nos índices setoriais, o IFNC financeiro foi o destaque positivo com +1,92% e o negativo foi o IMAT de materiais básicos com -1,90%.

As maiores altas do IBOV estão a seguir, com destaque para Marfrig (MRFG3) com +5,88%. Para quem gosta de position trade, esta ação também está interessante no gráfico semanal.

Os destaques negativos no IBOV foram puxados pela Cia Siderúrgica Nacional CSNA3 com -3,99% de desvalorização em relação a ontem. Com as altas taxas de inflação e de juros o setor de consumo vem demostrando fraqueza, chegando afetar o desempenho das indústrias de matéria-prima como a CSN que fornece chapas para montadoras de veículos e linha de eletrodomésticos (entre outros setores).

Estudo para Pregão de 17/06/2015

Hoje foi o último dia de negociação dos contratos INDM15/WINM15, abrindo amanhã os contratos final Q15. Essa mudança pode afetar as cotações do ticker do índice e mini índice contínuo (INDFUT e WINFUT). 

No gráfico de 30 minutos + indicador Hilo(3) o mini índice futuro contínuo (WINFUT) está indicando possibilidade de queda caso perca as minimas. Aplicando um zoom no gráfico de 15 minutos, caso o índice realmente apresente pressão vendedora o alvo está em torno dos 52.885, tendo que passar antes pelos 53.495 e 53.050 (topos e fundos anteriores). Para cima temos 54.015>54.190>54.415>54.625 e 54.930 pelos números de Fibo.

No gráfico de 30 minutos do dólar futuro o Hilo(3) indica possibilidade de pressão compradora caso supere as máximas recentes. Aplicando um zoom no gráfico de 15 minutos, a superação dos 3.115 "pode" abrir oportunidade para buscar 3.144, tendo 3.126,50 e 3.131,50 (max. anteriores) pelo caminho. Para baixo tem as seguintes possibilidades: 3.101,50<3.095<3.086,50<3.078,50 e 3.067 segundo os números de Fibonacci.

Estudos para pregão de 11/06/2015

Mini Dolar

Mini Indice