Mercado Global
A semana teve mais um capítulo no conturbado relacionamento entre as duas maiores potencias mundiais : Estados Unidos da América e a República Popular da China, iniciando com USA mandando fechar, na última quarta-feira, dia 22, o consulado da China em Houston, Texas (por questões envolvendo espionagem de vacinas). Chegou a circular em redes sociais, um vídeo mostrando, o que seriam, funcionários queimando papéis numa área ao ar livre dentro da embaixada.
A resposta do governo Chinês veio na sexta-feira, dia 24, com o pedido do fechamento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu.
Na sexta-feira os mercados reagiram com a bolsa chinesa caindo -3,86% , a americana Nasdaq -0,92% e o SP500 -0,62%. Por aqui o Ibov fechou estável (+0,09%).
Das bolsas presentes no gráfico/tabela abaixo a maioria (10 de 13) estão em alta no mês, com exceção da bolsa na Rússia, Inglaterra e México.
No ano vemos em alta🔺: as bolsas da China (SSE Comp +4,81%), USA (Nasdaq +20,04%) e Argentina (Merval +16,64%). Maior queda🔻 no ano fica com a bolsa da Inglaterra (FTSE -18,81%) seguida pela do México (BMX -14,04%) e do Brasil (Ibov -14,04%).
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Commodities
As commodities de energia, no geral estão em queda com petróleo Brent acumulando no ano -34,64%.
As commodities metálicas seguem um perfil mais de alta com ouro acumulando 25,33% no ano e próximo ao topo histórico e ouro em Reais acumula no ano +55,93% (contrato OZ1D). O minério de ferro em alta +26,85% (em dólar) .
As agrícolas seguem abaixo do ultimo topo mais alto com exceção da madeira de construção e do suco e laranja.
Moedas
Euro segue valorizado em relação ao Real, acumulando no ano +34,70% e o Dolar +29,08%.
A cesta de moedas DXY em região de mínimas do ano, sinalizando a fraqueza do dolar perante o Euro, Iene, Libra, Dolar Canadense, Coroa Sueca e o Franco Suiço.
Mercado Nacional
Por aqui, o índice setorial mais forte no ano é o de materiais básicos (-0,3%) e o mais fraco o Imobiliário (-25,6%) enquanto que o Ibov está com acumulado de -11,5%.
No mês todos os índices setoriais estão em alta liderados pelo Financeiro (+9,7%) seguido pelo Industrial (+9,2%) e pelo de Materiais Básicos (+8,5%). O mais atrasado no mês é o setor Imobiliário (+6,0%) com IBOV +7,7%.
Ibovespa
Das 75 ações do Ibovespa temos 23 em alta e 52 em queda no ano, com destaque positivos para as ações BTOW3 (93,4%), WEGE3 (93,4%), VVAR3 (74,9%), MGLU3 (67,1%) e B3SA3 (56%). Entre as maiores quedas do ano estão as ações IRBR3 (-76,8%), AZUL4 (-64,8%), EMBR3 (-59,4%), HGTX3 (-56,5%) e CVCB3 (-49,9%).
No mês o Ibovespa está com 66 ações em alta contra 9 em queda.
Destaques das Top 5 abaixo no dia, na semana, no mês e no ano:
Destaques das Top 5 abaixo no dia, na semana, no mês e no ano:
Curiosidade: algumas das ações que apresentam maiores quedas no ano, também são as que apresentam maior volatilidade, corroborando com aquela frase de mercado de diz que 'sobe de escada, desce de elevador'.
Small Caps
Das 90 ações do índice de Small Caps vemos 16 em alta e 74 em queda no ano, com destaque positivos para as ações VVAR3 (74,9%), MRFG3 (48,9%), CAML3 (34,2%), JHSF3 (28,6%) e BIDI4 (18%). Entre as maiores quedas do ano estão as ações AZUL4 (-64,8%), SMLS3 (-61,2%), EMBR3 (-59,4%), HGTX3 (-56,5%) e DMMO3 (-50,2%).
No mês o índice Small Caps está com 64 ações em alta contra 24 em queda.
Destaques das Top 5 abaixo no dia, na semana, no mês e no ano:
Destaques das Top 5 abaixo no dia, na semana, no mês e no ano:
Aqui também vemos algumas das maiores quedas no ano com volatilidades mais altas.
O termômetro do índice de força relativa (IFR) continua mais 'quente' para as ações do Ibovespa que para as do Small Caps.
No caso do Ibov, 75% das ações estão acima da linha de 50% e no Small Caps 54%, ficando a dúvida se este está na frente ou atrasado.
Juros
Os juros futuros seguem apontando para baixo, o que em tese seria um vetor de bolsa pra cima e dolar pra baixo.
Títulos americanos de 5 anos com taxa de 0,26%aa ; 10 anos com 0,582%aa e de 30 anos com 1,249%aa e todos também 'olhando' para baixo.
