Contexto Global
Os mercados globais operam em compasso de espera, com a Ásia em destaque após estímulos imobiliários na China, elevando o China A50 Futuro em 1,20% (14.750,00). Nos EUA, a projeção de PCE (Q2) em 2,1% sinaliza inflação controlada, reforçando apostas em cortes de juros. Na Europa, o PMI industrial alemão caiu para 42,8, abaixo dos 43,0 esperados, pressionando o DAX Futuro (-0,08%, 24.071,00). O Petróleo Brent (-0,33%, 67,22 USD) reflete cautela com oferta global, enquanto o Minério de Ferro (+1,74%, 110,40 USD) sustenta exportadoras brasileiras como Vale. Esses movimentos favorecem o Ibovespa via commodities, mas o USD/BRL pode subir com incertezas europeias.
Geopolítica Mundial
- Descrição do evento: A administração Trump está considerando sanções contra oficiais europeus responsáveis pela implementação da lei de tecnologia da UE, em meio a tensões comerciais entre EUA e União Europeia. Isso reflete disputas sobre regulamentações digitais e tarifas.
- Tarifas impostas pelos EUA estão impactando as importações indianas de óleo russo, eliminando ganhos econômicos obtidos desde a guerra na Ucrânia, envolvendo Rússia, Índia e indiretamente China como compradores alternativos.
- Atualizações no conflito Ucrânia-Rússia mostram avanços graduais russos, com apoio contínuo da União Europeia e EUA a Kiev, incluindo discussões sobre negociações Trump-Putin.
Política Nacional
- Adiamento da votação da PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados: A Câmara decidiu adiar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa limitar decisões do STF sobre atos do Congresso, devido à falta de acordo entre líderes. Isso reflete tensões entre poderes e pode impactar a estabilidade institucional, com críticas de que a medida protege parlamentares investigados.
Curva de Juros Americanos
A curva de juros dos EUA apresenta uma inclinação moderada, com o Bonds USA 2Y em 3,623% (estável, variação de 0,00%) e o Bonds USA 10Y em 4,230% (queda leve de -0,17%). Essa configuração sugere expectativas de desaceleração econômica, com yields de curto prazo estáveis e longo prazo em leve declínio, potencialmente sinalizando cortes de taxas futuras. No mercado americano, isso pressiona ações de crescimento; globalmente, favorece fluxos para emergentes; no Brasil, pode reduzir pressões sobre o USD/BRL, beneficiando o Ibovespa via menor custo de capital.
Commodities
Os futuros de commodities mostram movimentos mistos, impactando o Brasil como exportador chave. O Ouro (Dez 25) em 3.452,50 USD (+0,11%, estável) atua como refúgio em incertezas. A Prata (Set 25) em 39,043 USD (+0,85%, alta moderada) reflete demanda industrial. O Minério de Ferro (62%) convertido de 790,50 CNY para約 110,40 USD (+1,74%, alta forte), usando taxa CNY/USD de 0.1397, beneficia mineradoras como Vale. O Petróleo WTI (Out 25) em 63,94 USD (-0,33%, queda leve) pressiona exportações de energia. O Boi Gordo não listado diretamente, mas correlacionado a soja. O Café (Dez 25) em 384,35 USD (-0,25%, queda leve). O Cobre (Dez 25) em 4,5035 USD (+0,18%, alta leve). O Níquel em 15.117,13 USD (+0,11%, estável). A Soja (Nov 25) em 1.046,38 USD (-0,06%, estável). Esses movimentos fortalecem exportações brasileiras, mas volatilidade em energia pode elevar USD/BRL, afetando inflação.
Câmbio
O USD/BRL em 5.4212 (+0.08%, estável) reflete estabilidade com leve pressão ascendente. O DXY em 98.04 (-0.19%, queda leve) indica fraqueza do dólar global. O EUR/USD em 1.1659 (+0.18%, alta leve). O USD/JPY em 147.08 (-0.23%, queda leve). O USD/ZAR em 17.6726 (-0.05%, estável). Para o Dólar Futuro CME (Sep'25):
| Dólar CME | Último | Máxima | Mínima | Range |
|---|---|---|---|---|
| Spot Sep'25 | 5.4256 5.4274 | 5,4259 5.4274 | 5,4168 5.4142 | 0.0091 0.0132 |
Mercado Americano e Internacional
O S&P 500 fechou em 6.481,40 (+0.24%, alta leve), com after-hours não especificado e pré-abertura em 6.483,90 (+0.04%). O Nasdaq em 23.565,85 (+0.17%, alta leve), pré-abertura em 23.558,40 (-0.03%). O DAX futuro em 24.071,00 (-0.08%, estável). O Ibex 35 futuro em 15.018,00 (-0.41%, queda moderada). O VIX futuro em 16.85 (-0.32%, queda leve). Isso sugere otimismo moderado nos EUA, com implicações positivas para o Brasil via correlações com emergentes, potencialmente elevando fluxos para o Ibovespa.
Mercado Brasileiro
O Ibovespa fechou o dia anterior em 139.206 (+1.04%, alta), a 1,5% da máxima histórica de 141.000 (aprox.), sinalizando recuperação. O EWZ em 29,02 (+1.43%, alta), after-hours 28,82 (-0.69%). O EEM em 49,91 (-0.60%, queda moderada), after-hours 49,70 (-0.42%). A Petrobras ADR (PBRa) em 11,29 (+0.71%, alta moderada), pré-abertura 11,29 (0.00%). A Vale ADR em 10,25 (+0.29%, alta leve), pré-abertura 10,31 (+0.59%). Esses dados indicam abertura mista, com commodities suportando o mercado local.
Calendário Econômico
Nas últimas 24 horas, não houve divulgações econômicas significativas; o foco está nos eventos do dia 28 de agosto de 2025. Resultados como Massa Monetária M3 da Eurozona (3,4%, abaixo da projeção de 3,5%) indicam moderação no crédito. Eventos do dia incluem: IGP-M Brasil (projeção 0,21%), PIB EUA (projeção 3,0%), Pedidos de Seguro-Desemprego EUA (projeção 231K), Atas do BCE e Reunião do CMN Brasil. Impactos potenciais: PIB EUA forte pode elevar USD/BRL e pressionar Ibovespa; IGP-M baixo favorece controle inflacionário.
Projeções
Fatores como commodities fortes (Minério de Ferro, Ouro) e mercados americanos mistos sugerem para o Ibovespa uma alta moderada com 60% de probabilidade, impulsionada por exportações, mas limitada por geopolítica.
Para o USD/BRL, fatores como DXY fraco e tarifas globais indicam queda leve com 55% de probabilidade, com suporte de yields americanos.
Tabela Resumo
| Ativo/Mercado | Var% | Cotação | Ibov (+/-) | USD/BRL (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| Bonds USA 2Y | 0.00% | 3.623 | + | - |
| Bonds USA 10Y | -0.17% | 4.230 | - | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouro | +0.11% | 3.452,50 | + | - |
| Min. de Ferro Fut | +1.74% | 110.40 | + | - |
| Cobre Fut | +0.18% | 4.5035 | + | - |
| Níquel Fut | +0.11% | 15.117,13 | + | - |
| Petróleo Fut | -0.33% | 63.94 | - | + |
| Café Fut. | -0.25% | 384.35 | - | + |
| Soja Fut. | -0.06% | 1.046,38 | - | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP500 Fut | +0.04% | 6.483,90 | + | - |
| Nasdaq Fut | -0.03% | 23.558,40 | + | - |
| Dax Fut | -0.08% | 24.071,00 | - | + |
| EWZ | +1.43% | 29.02 | + | - |
| EEM | -0.60% | 49.91 | - | + |
| ADR PETRO PBRa | +0.71% | 11.29 | + | - |
| ADR VALE | +0.29% | 10.25 | + | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dollar Index | -0.19% | 98.04 | - | + |
| USD/BRL | +0.08% | 5.4212 | - | + |
| Dólar Fut CME | -0.00% | 5.4274 | - | + |
| Bitcoin | +1.91% | 113012.7 | + | - |
| Ethereum | -0.04% | 4598.43 | + | - |
Verificação Final: Dados precisos até o momento da geração, elaborados com IA. Acompanhe variações em tempo real, pois podem alterar esta visão. Caso encontre algum erro, por gentileza poste nos comentários. Consulte profissional de investimentos habilitado para decisões.
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