FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023

 

Metade do ano se foi. Que venha o segundo semestre, com saúde e boas notícias 🙏✨.

Tópicos deste fechamento do mês:

•Juros ⬇⬇ (Bonds ⬆mês⬆ano)

•Frete ⬇⬇

•Minério de Ferro ⬆⬇ , Cobre ⬆⬇, Ouro ⬇⬆

•Petróleo ⬆⬇

•Dólar ⬇⬇, Bitcoin ⬆⬆

•Ações (Índice Global ⬆⬆, Americano ⬆⬆, Emergentes ⬆⬆ e Brasileiro ⬆⬆)

 JUROS  
 MERCADO AMERICANO 
•As taxas Fed Funds seguem  aumentando  estando na região dos 5.06%aa.
•As taxas no curtíssimo prazo de 3 meses (linha preta)  cederam  um pouco nesse mês enquanto as de curto prazo de 2 anos (linha laranja) e de longo prazo de 10 anos (linha verde) seguem  subindo  .
•Com a taxa de 10 anos abaixo da de 2 anos e da de 3 meses segue o alerta de possibilidade de recessão à frente.

 MERCADO BRASILEIRO 
•Após 7 meses a taxa de juros interbancários com vencimento janeiro/24 perdeu a mínima da grande barra de nov/22, sinalizando possível continuação do movimento de queda das taxas, como vem sinalizando as taxas de maior prazo.

 FRETE 
•O frete marítimo de cargas (Baltic Dry Index - BDI), fechou o mês com alta de +11.67%, cotado a 1.091. Chegou a cotar abaixo da mínima do mês anterior, porém reverteu e abre chance de retomada dos preços. Uma ressalva fica por conta da sombra superior no candle, que demonstra uma dificuldade dos preços se manter em alta no mês.
•No ano acumula  queda  de -27,99%.

•O índice mundial de container Drewry teve última cotação (29/jun) aos US$ 1.494/40ft, uma queda de -29,5% em relação à dez/22.

•A Drewry observou uma ligeira melhora na situação no Canal do Panamá, trazendo um vislumbre de esperança para os planejadores da cadeia de suprimentos. •Após fortes chuvas na América Central, a Autoridade do Canal do Panamá decidiu que não será necessário impor restrições adicionais ao calado. •Originalmente programadas para entrar em vigor em 25 de junho e 9 de julho, essas restrições exigiriam que os navios transitassem com calado menor, resultando em limitações na capacidade de carga. •Embora as autoridades não tenham especificado a duração do adiamento e tenham mencionado a possibilidade de futuros ajustes no calado, é importante que os proprietários das cargas permaneçam vigilantes e monitorem de perto a situação.

 COMMODITIES 
•Variação YTD de alguns índices de commodities, com destaque de alta (+14,30%) para o agropecuário (gado) e de queda (-14,84%) para o de energia.

 MINÉRIO DE FERRO    
•Observa-se uma  alta  de +16,39% no mês. Teremos retomada acumulando -4,11% de  queda  no ano (em RMB). Última cotação foi de 827,50 RMB/ton.

•Lembrando que no gráfico abaixo os candles verdes são de queda e vermelhos indicam alta. 

 COBRE 

•O minério fechou o mês em  alta  de +2,44%, por volta dos USD 3,7635 e fechou num inside month sugerindo indecisão com possibilidade da retomada da alta dos preços.
•No ano acumula  queda  de -1,48%.

 OURO 

•O minério fechou o mês em  queda  de -2,21%, por volta dos USD 1.919,36.
•No ano acumula alta de +5,30%.

  PETRÓLEO 

•O tipo Brent fechou o mês num inside bar indicando indecisão com possibilidade de seguir em alta uma vez que fechou com +4,18% por volta dos USD 75,10.
•No ano acumula queda de -12,62% enquanto a gasolina no mercado futuro acumula alta de +2,69%.

 DOLLAR - DXY 

•Fechou o mês num inside bar indicando indecisão com possibilidade de queda ao fechar com -1,25% aos 102,921.
•No ano acumula queda de -0,55%. 

  USDBRL  
•O par Dolar/Real fechou o mês em  queda  de -5,26% aos R$4,7895/USD. Mínima mais próxima está na região dos R$4,58.
•No ano acumula  queda  de -9,39%.

 BITCOIN 

•Fechou mês em  alta  de +11,94% aos USD 30.469, num outside bar.
•No ano acumula  alta  de mais de +85%.

 AÇÕES 

 Global 

•Índice Global ACWI fechou em  alta  de +4,72% no mês e acumula +13,03% no ano.

 AMÉRICA & EUROPA  

 USA 

•Índice SP500 fechou em  alta  de +6,47% aos 4.450 pts.
•No ano acumula +15,91%.

 MERCADOS EMERGENTES 

•Índice EEM fechou em  alta  de +3,59% aos 39,56 pts.
•No ano acumula +4,38%.

 MERCADO BRASILEIRO  

•Índice Ibovespa fechou em  alta  de +9% aos 118.087 pts rompendo longo canal de baixa. 😁
•No ano acumula +7,61%.

•No quadro com a variação % acumulada no ano da atual carteira do Ibovespa observamos 62 ações com alguma alta e 24 ações em queda.
•Também vemos 51 ações com variação acima do Ibovespa e 34 ações com variação abaixo do índice, no acumulado do ano.

 ÍNDICES SETORIAIS  

•Maiores altas no acumulado do ano (no mercado brasileiro) :

•Do mercado americano:

👉Tem mais info pra ser postada ...🚧

FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023

Segue abaixo um resumo do fechamento do mês de março com informações sobre: Bonds, Frete, Minério de Ferro, Petróleo, Cobre, Ouro, Dólar, Bitcoin, Ações (do mercado Global, Americano e Brasileiro).

•Boa leitura.

  BONDS 

•As taxas dos bonds americanos apresentaram queda no mês de março, porém com as de longo prazo (10 anos)  ainda abaixo das de curto prazo (2 anos) e das de curtíssimo prazo (3 meses).

•Bonds de 10 anos (-) 2 anos segue abaixo de zero assim como o de 10 anos (-) 3 meses,  sendo que tais sinais são considerados como indicativo antecessor de recessão à frente.

•Quarto mês consecutivo de queda nos juros futuros interbancários no Brasil (DI1) para vencimento janeiro 2024 porém ainda dentro do range do mês de nov/22, cuja mínima está em 12.90%aa e máxima em 14.745%aa.

 FRETE 
•Um dos principais índices referencia de frete marítimo de cargas, o Baltic Dry Index (BDI), fechou o mês com alta de +40.30%, fechando um GAP formado entre os mês de dez/22 e jan/24.

•O Índice Mundial de Containeres da Drewry (WCI) caiu 2%, para US$ 1.716,85 por container de 40 pés nesta semana e recuou 79% na comparação com a mesma semana do ano passado.

•O último índice composto Drewry WCI de $ 1.717 por contêiner de 40 pés está agora 83% abaixo do pico de $ 10.377 alcançado em setembro de 2021. É 36% menor que a média de 10 anos de $ 2.690, indicando um retorno a preços mais normais, mas permanece 21% acima das taxas médias de 2019 (pré-pandemia) de US$ 1.420.

•O índice composto médio para o acumulado do ano é de US$ 1.917 por contêiner de 40 pés, US$ 751 abaixo da média de 10 anos (US$ 2.690 mencionados acima).

 MINÉRIO DE FERRO 
•Alta de 1.69% no mês fechando aos 903,500 RMB/ton, cerca de USD132/ton.

•O minério de ferro 62% aumentou 15,78 USD/MT ou 14,18% desde o início de 2023, de acordo com a negociação de um contrato por diferença (CFD) que acompanha o mercado de referência para essa commodity.

 PETRÓLEO 
•O tipo Brent fechou o mês em queda de 4.04% por volta dos USD 79.73.

•OPEP anuncia corte na produção, o que deve exercer pressão de alta na commodity.

 COBRE 
•O minério chegou a perder a mínima do mês anterior, mas depois recuperou fechando o mês com leve alta de 0.29%, por volta dos USD 4.085.

•Segue dentro do range de jan/23 (4.355 - 3.7105).

 OURO 

•O minério fechou o mês em alta de +7.76%, por volta dos USD 1.968, acima da máxima do mês anterior (1.959).

 DOLLAR - DXY 
•Chegou a romper a máxima do mês anterior, porém cedeu e fechou em queda de -2.25% aos 102.594 pts sugerindo força no lado da queda.

USDBRL
•O par USDBRL (Dolar/Real) chegou a superar a máxima do mês anterior mas fechou em queda de -3,31% cotado a R$ 5,0635 sinalizando força de queda.

 BITCOIN 
•Chegou a perder a mínima do mês anterior, porém fechou em alta (+23,08%) cotado a USD 28.476.

 AÇÕES 
•Índice Global ACWI chegou a perder a mínima do mês anterior, porém fechou em alta de +3,33%.

SP500
•Chegou a perder a mínima do mês anterior, porém conseguiu reverter a trajetória e fechou em alta de +3.51% na região dos 4.109 pontos.

Emergentes
•índice EEM chegou a perder a mínima do mês anterior e recuperou a queda fechando em alta de +3.22%.

Ibovespa
•Indo na contramão do índice mundial e do SP500 o índice brasileiro fechou o mês em queda de -2.91% aos 101.882 pontos.

Setores do Ibovespa
•Destaque positivo para as ações do setor de Bens Insdustriais, Cominicação/T.I e de Utilidade Pública e negativo para as do setor de Saúde.

•Ações do Ibovespa com maiores altas no mês: Azul, Ecorodovias, Embraer, Gol e CCR.

•Destaques no lado das maiores quedas no mês: Hapvida, Qualicorp, 3R, Rede D´Or e Arezzo. 

•No ano os destaques positivos são: Embraer, Magazine Luiza, CSN Mineração, CCR e Ecorodovias.

•No lado das quedas destaque para: Hapvida, Alpargatas, Qualicorp, Locaweb e CVC.

Fechamento da Semana #9/2023

 BONDS 
•As taxas dos bonds americanos tiveram mais uma semana de alta com as de longo prazo (10 anos)  seguindo abaixo das de curto prazo (2 anos) e das de curtíssimo prazo (3 meses).

•Mercado costuma observar essas relações, pois no passado provou ser um dos preditores de recessão à frente.

(clique nas imagens para ampliar)

•Bonds de 10 anos - 2 anos: abaixo de zero indica que o título de longo prazo está com taxa menor que o de curto prazo e essa inversão é vista como alerta de recessão à frente.

•Bonds de 10 anos - 3 meses: taxa de longo prazo menor que a de curtíssimo prazo 👀.

•Os juros futuros interbancários no Brasil (DI1) seguem acima das taxas pós resultado das eleições de 2022.

•Dos vencimentos plotados no gráfico abaixo, somente o jan/24 teve um recuo e formou a segunda inside week refletindo uma indecisão do mercado quanto ao caminho da taxa de juros.

 FRETE 
•Um dos principais índices referencia de frete marítimo de cargas, o Baltic Dry Index (BDI), teve a segunda semana consecutiva de alta após atingir região que no passado foi de mínimas.

•Essa alta pode ser reflexo do aumento da demanda de minérios e grãos.

•O Índice Mundial de Containers Drewry (WCI) fechou a semana nos U$D 1.859/container de 40 pés, recuando 2% e 80% quando comparado com a mesma semana do ano passado.

•A máxima foi de $ 10.377 em set/21.
•A média de 10 anos é de $ 2.691.
•Média do ano é de US$ 2.015, US$ 676 abaixo da média de 10 anos.
•Taxa média pré-pandemia (2019): $ 1.420.

Tarifas:
•Xangai –> Nova York caíram 4% ou US$ 109, para US$ 2.772
•Xangai –> Los Angeles caíram 1% para US$ 1.948 por 40 pés.
•Los Angeles –> Xangai caíram 3% para US$ 1.067 por feu.

•Xangai –> Gênova caíram 2% para US$ 2.477 por contêiner de 40 pés.
•Xangai <–> Roterdã contraíram 2% para US$ 715 e US$ 1.593 por feu

•Nova York <–> Roterdã caíram 1% cada, para US$ 1.573 e US$ 5.573 por feu.
•Drewry espera pequenas reduções semana a semana nas taxas nas próximas semanas .

 MINÉRIO DE FERRO 
•Quarta semana consecutiva de alta fechando aos 904,500 RMB/ton (+4.45%), cerca de USD127/ton.

•No gráfico abaixo a vela vermelha é de alta e a verde é de queda, refletindo o ponto de vista do comprador.

 

 PETRÓLEO 
•O tipo Brent fechou a semana por volta dos USD 85.92 com alta de +3,15%.

•Notamos que fevereiro foi o segundo 'inside month' do ano (com máximas menores e mínimas maiores que as do mês anterior), refletindo a incerteza do mercado em relação ao rumo da commodity e/ou da economia como um todo.

 COBRE 
•O minério chegou a perder a mínima da semana anterior, mas depois recuperou fechando a semana em alta de +2.82%, por volta dos USD 4.07.

•Fevereiro foi um 'inside month' (máxima e mínima cotação dentro da variação de preços do mês anterior) refletindo a incerteza do mercado.

 OURO 

•O minério fechou a semana em alta de +2.57%, por volta dos USD 1.856, após 4 semanas de queda.

•Notamos que fevereiro chegou a romper a cotação máxima de janeiro porém preços recuaram, perdendo a mínima, formando um 'outside month', um alargamento nos tempos gráficos menores.

 DOLLAR - DXY 
•Chegou a romper a máxima da semana anterior, depois enfraqueceu e fechou em queda (-0.66%) após 4 seguidas de alta.

•Fechou na região dos 104.52 .

•O par USDBRL (Dolar/Real) fechou a semana em leve queda de -0,28% cotado a R$ 5,1956, abaixo da cotação pré resultado da eleição de out/22 (R$ 5,2959).

•Está mais ou menos no meio do range de 2022 e de 2023, refletindo certa indecisão por parte dos players.

 BITCOIN 
•Fechou segunda semana em queda (-5,19%) cotado a USD 22.340, porém ainda dentro do range da semana de 13/fev (21.376 a 25.270). Pode voltar andar após superar esses limites.

 

 AÇÕES 
•Índice Global ACWI teve uma semana de alta (+2,35%) após 3 consecutivas de quedas.

•Caso supere o topo mais recente (93.24) vem a confirmar topos e fundos ascendentes e possível reversão do mercado para alta.

•Índice de ações do mercado americano (SP500) chegou a perder a mínima da semana anterior, porém conseguiu reverter a trajetória e fechou a semana em alta de +1.90% na região dos 4.045 pontos após 3 semanas consecutivas de quedas.

•Caso supere a região dos 4.195 pontos confirmaria uma sequencia de topos e fundos ascendentes, após romper uma linha de tendência de baixa, podendo indicar reversão do mercado para alta.

•Índice de ações de mercados emergentes (EEM) também teve uma semana de descanso após 4 consecutivas de quedas, fechando com alta de +3.17% na região dos 39.39 pontos.

•Segue 'respeitando fundo dos 37.44 pontos e caso supere os 42.37 estaria confirmando topos e fundos ascendentes podendo indicar reversão do mercado para alta.

•Índice brasileiro de ações (Ibovespa) teve mais uma semana de queda (-1.83%) fechando próximo dos 103.865 pontos refletindo as falas dos políticos acerca das questões das taxas de juros entre outros pontos.

•A cotação máxima atingida pelo índice após o resultado das eleições de 2022 foi na casa dos 120.039 no dia 04/nov/22 e a mínima na região dos 101.632 pontos em 14/dez/22.

•Abaixo vemos uma tabela/gráfico com a performance acumulada das ações do Ibovespa, agrupadas por setores.

•Destaque de alta no ano para as ações do setor de Materiais Básicos com média simples de +2,5%. O destaque negativo ficou com as ações do setor de Saúde com média simples de -19,9%.

•Abaixo destaque positivo na performance semanal das ações do Ibovespa foi ENBR3 com +12,58% de alta e cotada a R$ 22,11. Destaque negativo ficou para a HAPV3 com -43,58%, cotada a R$ 2,68.

•No acumulado do ano vemos como destaque positivo as ações da EMBR3 cotada a R$ 17,95 com +25,44% e destaque negativo para HAPV3 com -47,24%.

//\\//\\//\\//\\//⚜\\//\\//\\//\\//\\