Contexto Global
Os futuros de índices mostram variações leves: o S&P 500 futuro registra alta leve de +0,07%, enquanto o Nasdaq futuro apresenta estabilidade com +0,05%, e o DAX futuro uma queda moderada de -0,32%.
Geopolítica Mundial
- Beijing rejeitou as propostas de Donald Trump para incluir a China em negociações trilaterais de desarmamento nuclear com os EUA e a Rússia, chamando-as de "irrazoáveis e irrealistas" devido às diferenças em forças nucleares e políticas. Fonte: DD Geopolitics, 27 de agosto de 2025.
- A Tailândia se juntou a uma nova "sala de guerra" liderada pelos EUA, com Japão e Índia, para compartilhar inteligência contra crimes transnacionais, incluindo fraudes online e tráfico humano. Fonte: DD Geopolitics, 27 de agosto de 2025.
- Exportações da China para a África estão crescendo em ritmo acelerado, impulsionadas pela guerra tarifária de Trump, com foco em comércio em yuan e acesso livre de tarifas. Fonte: QUATRO International Inc., 27 de agosto de 2025.
- Discussão em fórum sobre pivô de mercado global, incluindo cortes de taxas e impactos em cripto, com riscos de regulação e geopolítica destacados. Fonte: Odett, 27 de agosto de 2025.
Ontem o presidente dos EUA (DT) demitiu a diretora do Federal Reserve (LC), acusada de fraude, em um ataque inédito à independência do banco central, gerando respostas de que a demissão só pode ocorrer por justa causa e prometendo brigas judiciais.
Política Nacional
Em reunião ministerial realizada em 26 de agosto de 2025, o presidente (LILS) cobrou lealdade dos ministros ligados ao centrão, criticando a participação em eventos com o governador Tarcísio de Freitas (SP), e reforçou um tom nacionalista contra o tarifaço imposto pelos EUA, big techs e EB, adotando o novo slogan "Do lado do povo brasileiro" para enfatizar a soberania nacional. Essa medida visa unir o governo em meio a pressões externas e internas, com anúncios de linhas de crédito para a indústria afetada por tarifas.
Ontem um ministro do STF (AM) determinou monitoramento policial em tempo integral do ex-presidente (JB), sob prisão domiciliar, com a Polícia Federal sugerindo a presença de agentes dentro de sua residência para evitar risco de fuga, em processo relacionado a coação de autoridades. Isso intensifica tensões judiciais e políticas.
Instalação da comissão mista para analisar MP que reduz tarifas de energia. A comissão avaliará medidas para limitar repasses de custos elétricos, potencialmente reduzindo tarifas para consumidores e indústrias, com impacto na inflação e no custo de produção nacional.
Curva de Juros Americanos
O perfil da curva de juros dos EUA mostra uma inclinação positiva, com rendimentos em alta moderada nas últimas horas. O Bonds USA 2Y registra 3,656% com variação de +0,33%, indicando expectativas de inflação persistente no curto prazo, enquanto o Bonds USA 10Y está em 4,266% com +0,26%, refletindo preocupações com crescimento de longo prazo. No mercado americano, isso pode pressionar ações de crescimento; globalmente, eleva custos de empréstimos para emergentes; no Brasil, contribui para saída de capitais, impactando negativamente o Ibovespa e fortalecendo o USD/BRL.
Commodities
Os futuros de commodities apresentam variações mistas, com impactos diretos nas exportações brasileiras. O Ouro registra queda leve de -0,24% a 3.424,75, atuando como refúgio em meio a incertezas, beneficiando mineradoras como a Vale. A Prata cai -0,57% a 38,388, afetando indústrias de tecnologia. O Minério de Ferro (convertido de 775,50 CNY a aproximadamente 108,41 USD, usando taxa USD/CNY de 7,1528) declina -0,64%, pressionando exportações e ações da Vale, com correlação negativa ao USD/BRL. O Petróleo (WTI) cai -0,24% a 63,10, impactando Petrobras e setor de energia. O Boi Gordo não listado, mas Café despenca -1,33% a 367,33, afetando agronegócio. O Cobre cai -0,92% a 4,4915 e Níquel -0,82% a 15.140,88, prejudicando mineração. A Soja sobe +0,33% a 1.051,50, apoiando exportações e enfraquecendo o real via superávit comercial.
Câmbio
O USD/BRL apresenta estabilidade com +0,01% a 5,4312, refletindo equilíbrio entre fluxos globais e domésticos. O DXY sobe +0,44% a 98,65, fortalecido por dados econômicos dos EUA. O EUR/USD cai -0,50% a 1,1584, indicando fraqueza europeia. O USD/JPY avança +0,47% a 148,09, com iene enfraquecido. O USD/ZAR sobe +0,71% a 17,7444, sinalizando pressões em emergentes.
| Dólar CME | Último | Máxima | Mínima |
|---|---|---|---|
| Spot | 5.4445 | 5.4450 | 5.4283 |
| Sep'25 | 5.4460 | 5.4585 | 5.4377 |
Mercado Americano e Internacional
O S&P 500 fechou em alta moderada de +0,41% a 6.465,94 no dia anterior, com futuro em +0,07% indicando continuidade. O Nasdaq subiu +0,43% a 23.525,29, futuro +0,05%, impulsionado por tech. O DAX futuro cai -0,32%, refletindo cautelas europeias. O Ibex 35 futuro declina -0,85%, com volatilidade. O VIX futuro sobe +0,37% a 16,95, sinalizando maior medo. Implicações para o Brasil: Alta nos EUA pode atrair capitais, pressionando o Ibovespa, mas correlações positivas beneficiam ADRs.
Mercado Brasileiro
O Ibovespa fechou em queda leve de -0,18% a 137.771 no dia anterior, distante da máxima histórica de 134.194 (julho 2025), refletindo pressões globais. O EWZ caiu -0,45% a 28,61, com after-hours +0,77% a 28,83. O EEM declinou -0,26% a 50,21, pré-abertura -0,68% a 49,87. A Petrobras ADR (PBRa) caiu -1,06% a 11,21, pré-abertura -0,45% a 11,16. A Vale ADR subiu +0,49% a 10,22, pré-abertura -0,29% a 10,19. Implicações: Pré-abertura mista sugere abertura cautelosa, com commodities pesando.
Calendário Econômico
Nas últimas 24 horas, não há resultados econômicos divulgados nos dados disponíveis. Para o dia de hoje: Juros de Hipotecas de 30 anos MBA (projeção 6,68%), Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) (-1,4% anterior), Empréstimos Bancários (Mensal) no Brasil (0,5% anterior), Estoques de Petróleo Bruto nos EUA (-2,000M projeção), e Discurso de Barkin do FOMC. Impactos: Estoques de petróleo podem pressionar o Ibovespa via Petrobras; discurso do FOMC pode influenciar USD/BRL com sinais de cortes de juros. Para balanços corporativos, pendente de confirmação.
Projeções
Fatores como alta nos yields americanos, queda em commodities chave e tensões geopolíticas sugerem pressão descendente no Ibovespa, com direção mais provável de queda moderada (probabilidade 60%), baseada em correlações com S&P futuro e ADRs.
O USD/BRL pode se valorizar levemente devido a fortalecimento do DXY e riscos globais, com direção de alta leve (probabilidade 55%).
Tabela Resumo
| Ativo/Mercado | Var% | Cotação | Ibov (+/-) | USD/BRL (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| Bonds USA 2Y | +0,33% | 3,656 | - | + |
| Bonds USA 10Y | +0,26% | 4,266 | - | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ouro | -0,24% | 3.424,75 | + | - |
| Min. de Ferro Fut | -0,64% | 108,41 | - | + |
| Cobre Fut | -0,92% | 4,4915 | - | + |
| Níquel Fut | -0,82% | 15.140,88 | - | + |
| Petróleo Fut | -0,24% | 63,10 | - | + |
| Café Fut. | -1,33% | 367,33 | - | + |
| Soja Fut. | +0,33% | 1.051,50 | + | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP500 Fut | +0,07% | 6.470,10 | + | - |
| Nasdaq Fut | +0,05% | 23.537,80 | + | - |
| Dax Fut | -0,32% | 24.149,30 | - | + |
| EWZ | -0,68% | 49,87 | - | + |
| EEM | -0,68% | 49,87 | - | + |
| ADR PETRO PBRa | -0,45% | 11,16 | - | + |
| ADR VALE | -0,29% | 10,19 | - | + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dollar Index (DXY) | +0,44% | 98,65 | - | + |
| USD/BRL | +0,01% | 5,4312 | - | + |
| Dólar Fut CME | -0,23% | 5,4445 | - | + |
| Bitcoin | +0,58% | 110.987,9 | + | - |
| Ethereum | +3,28% | 4.577,51 | + | - |
Verificação Final: Dados precisos até o momento da geração, elaborados com IA. Acompanhe variações em tempo real, pois podem alterar esta visão. Caso encontre algum erro, por gentileza poste nos comentários. Consulte profissional de investimentos habilitado para decisões.
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