RESUMO DE DADOS DE MERCADO - RDM 04/06/2025

1. Cenário Internacional

• Juros Americanos: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estão estáveis, com o título de 10 anos a 4,454% (-0,18%) e leve alta em prazos curtos (3 meses +0,16%). Isso reflete cautela do mercado, com o US Dollar Index (DXY) em 99,23 (+0,01%). Discursos de Cook e Bostic do Fed e o Livro Bege (15:00) podem sinalizar a política monetária, impactando o sentimento global.
• Commodities: Alta no minério de ferro 62% (+1,37%, US$ 98,74/ton) e soja (+0,43%) beneficia exportadoras como Vale e agrícolas. Petróleo Brent estável (+0,03%, US$ 65,65) limita ganhos da Petrobras. Ouro (+0,05%) e trigo (+0,67%) sobem, enquanto cacau (-0,61%) recua. Commodities agrícolas e metálicas apoiam o Brasil, mas energia neutra restringe impacto.
• Índices Futuros: Futuros globais indicam otimismo: S&P 500 (+0,18%), DAX (+0,64%), Hang Seng (+0,54%). Queda no VIX (-0,39%) sugere menor aversão ao risco, favorecendo ativos brasileiros.
• Criptomoedas: Bitcoin (+0,62%, US$ 105.712) e Ethereum (+1,17%) refletem apetite por risco, com impacto indireto positivo no Ibovespa via setores de tecnologia.
• Calendário Econômico Global: PMIs da Eurozona (Comp. 50,2, Serv. 49,7) mostram crescimento moderado. Nos EUA, ADP (9:15, proj. 111K), PMIs (10:45, proj. 52,3) e estoques de petróleo (-2,900M) são destaques. O Livro Bege pode influenciar expectativas de juros.

2. Cenário Brasileiro

• Mercado de Ações: O Ibovespa fechou em alta ontem (+0,56%, 137.546 pontos), puxado por Vale e bancos. EWZ (+1,14%, US$ 27,58, pré-abertura +0,94%) e EEM (+0,24%, pré-abertura +0,94%) reforçam confiança em ativos brasileiros. Vale ADR (+0,43%) sobe com o minério, mas Petrobras ADR (0,00%, pré-abertura -1,92%) é limitada pelo petróleo.
• Câmbio: USD/BRL estável em R $

5,6352 (-0,06%), com viés de apreciação do real por fluxos de exportação. EUR/BRL sobe (+0,39%, R$ 6,4350). Fluxo cambial estrangeiro (14:30) será decisivo.

• Política e Geopolítica: No Brasil, discussões fiscais (teto de gastos, subsídios) geram incerteza, mas estabilidade geopolítica global reduz aversão ao risco, beneficiando emergentes.
• Calendário Econômico Local: PMIs Composto e de Serviços (10:00, anteriores 49,4 e 48,9) e fluxo cambial (14:30) são cruciais. Resultados acima do esperado podem impulsionar o Ibovespa e o real.

3. Análise e Correlações

• Ibovespa: Alta nas commodities (minério, soja) e otimismo global (futuros, criptos) favorecem setores de mineração (Vale) e bancos. Petrobras limitada pelo petróleo. PMIs positivos podem sustentar alta.
• USD/BRL: Estabilidade do DXY e fluxo de exportações (minério, soja) pressionam o dólar para baixo. Dados do Fed ou fluxo cambial negativo podem reverter a tendência.

4. Direção Provável

• Ibovespa: Viés de alta moderada, puxado por Vale (minério) e otimismo global (futuros, criptos). PMIs brasileiros positivos e fluxo cambial podem reforçar. Petrobras limita ganhos.
  • Probabilidade de Alta: 60%
  • Probabilidade de Estabilidade: 30%
  • Probabilidade de Baixa: 10%
• USD/BRL: Viés de leve depreciação do dólar (R$ 5,60–5,65) por fluxos de exportação e estabilidade do DXY. Dados hawkish do Fed ou fluxo cambial negativo podem reverter.
  • Probabilidade de Depreciação: 55%
  • Probabilidade de Estabilidade: 35%
  • Probabilidade de Apreciação: 10%

Disclaimer: Resumo gerado por Inteligência Artificial, baseado em dados até 04/06/2025, às 08:26 BRT. Eventos inesperados podem alterar projeções. Consulte profissionais financeiros para decisões de investimento.